2024年改性聚碳酸酯（PC）行业国产化率及下游细分市场应用前景分析

1、改性聚碳酸酯（PC）行业发展现状分析

聚碳酸酯作为五大工程塑料中唯一具有良好透明性的热塑性工程塑料，其可见光的透过率可达90%。同时，聚碳酸酯具有优良的物理机械性能，在耐冲击性、拉伸强度、弯曲强度指标表现得尤为显著，压缩强度高、耐热性且具良好的耐低温性，一般可在-100℃-130℃温度范围内使用，电性能优良而又容易加工成型，使其具备明显的改性优势，可与其他树脂共混制造共混物或合金。由于下游3C电子、新能源汽车、智能家居等产业对PC材料性能指标不断提高、多元化需求旺盛，原本的材料性能已经不能完全适应下游市场的要求，加上PC材料在长期紫外线照射下易迅速老化，本身分子链具有高刚性和较大的空间阻位使其具有较高的熔体粘度，导致加工性能不足，易开裂，耐溶剂性和耐磨损性较差，PC材料的改性研究成为了行业的重要课题之一，主要目的是赋予其更加优异的性能表现，包括改善加工流动性和成型加工性、提高耐疲劳和硬度、改善厚壁应力开裂和低温冲击韧性、降低缺口敏感性、改善耐溶剂和耐磨性，以及赋予PC如阻燃性、电镀性、抗静电性等新的特性等。

随着塑料改性技术的整体进步以及行业内对PC改性化研究的不断深入，聚碳酸酯改性后所具备的优异的物理化学性能逐步得到体现，改性后的材料型号多样且能根据市场需要快速研发新的细分牌号，促进其在3C电子、新能源汽车、智能家居等下游领域的广泛应用。2023年中国改性PC市场产量超过50万吨，需求量为超过百万吨，市场供不应求态势。随着下游应用的丰富，未来改性PC的需求仍将保持较快增长。根据应用领域的不同，改性聚碳酸酯产品主要包括增韧PC、玻纤增强PC、阻燃PC以及PC/ABS合金等。

2、国产聚碳酸酯大规模量产，为下游改性厂商提供多元化的选择

国外聚碳酸酯行业起步较早，德国拜耳公司在20世纪60年代率先研制并大规模生产这种材料，全球供应。随后几十年，行业呈现出垄断化和集中化趋势，少数企业主导全球市场，其中科思创、帝人和三菱等先后在中国建厂，增加了国内产能。到2023年末，这个行业的全球生产领头羊仍是科思创、沙特SABIC和日本三菱。这些企业依托强大的规模实力和丰富的经验，已发展成为全产业链一体化企业，在原料生产、改性加工和产品销售等方面具备独特优势，尤其在改性聚碳酸酯领域占据重要地位。

虽然国内聚碳酸酯行业起步晚，但势头强劲。21世纪初，随着国内经济迅速发展，聚碳酸酯在光学存储介质和电器领域得到广泛应用。2007年后，消费结构发生变化，电子电器和汽车行业成为主要消费者。随着国内需求扩大，万华化学、沧州大化、鲁西化工等国内企业加大了聚碳酸酯产业链投入，提升了技术水平和产能，减少了进口依赖，实现了自主生产。自2018年以来，中国聚碳酸酯产能提升，产品质量不断提高，推动了国产化率上升，为改性聚碳酸酯产业提供了更多选择，促进了行业高质量可持续发展。

2023年国内PC表观需求量为280万吨左右，国内 PC 行业的快速发展，为下游改性 PC 市场提供了高品质、多元化的材料选择。

2019-2023年我国PC表观需求量

3、改性聚碳酸酯（PC）行业下游细分市场及发展前景分析预测

下游应用的拓展为改性塑料行业，尤其是国内厂商，开辟了广阔的差异化和高端化发展空间。随着改性技术的进步，材料性能的提升促进了其在多个领域的广泛应用，比如新能源汽车组件的多样化应用示例，显示出市场对特色化、高性能材料的强烈需求。这不仅推动了改性塑料市场的持续增长，也为国内企业创造了机遇。

相较于海外大型企业，国内厂商凭借更高的灵活性和对本土市场的深刻理解，能够快速响应市场变化，针对新兴行业定制解决方案，通过技术创新抢占细分市场。这种快速响应机制有助于国内企业建立独特的市场地位，逐步缩小与国际巨头的差距，并在某些中高端市场和专业应用领域实现进口替代。

此外，改性塑料行业的广泛性和复杂性为众多中小企业提供了生存空间，它们通过专注于特定产品或技术领域，采取差异化策略，强化在高性能配方和生产工艺上的能力，有效参与市场竞争。这种趋势促进了整个行业的多元化和专业化发展，提升了国内改性塑料产业的整体竞争力和市场占有率。

（1）新能源汽车

新能源汽车产业强势增长，中国汽车产业有望保持长期繁荣，改性 PC 产业持续受益目前，改性 PC 材料凭借着优异的性能和轻质材料的特性，在汽车照明系统、保险杠、仪表盘总成、车窗系统、门护板、物品箱盖等内饰件、外饰件均得到了广泛的应用。例如，PC 材料在汽车灯所用塑料材料中重量占比可达到 50%。此外，改性 PC 具有更低的重量和更加灵活的设计自由度，良好的透光性，越来越多的厂商在探索改性 PC 替代传统玻璃应用于汽车车窗，将有利于进一步推动汽车的轻量化发展。

改性 PC、PC 合金在内的改性工程塑料凭借优异的产品性能，已成为新能源汽车车灯系统、外饰件、内饰件、电机系统等重要材料选择，行业未来也将迎来快速发展的黄金期，市场发展广阔。

（2）3C电子领域

3C 电子是计算机类（Computer）、通信类（Communication）和消费类（Consumer）的简称，是现代工业和信息化发展的产物。3C 电子行业具有更新换代快、设计性强等主要特点。随着 3C电子领域逐渐向智能化发展，产品的应用环境和材料要求逐渐提高，为以改性 PC 为主的改性工程塑料行业的发展带来了新的活力，其中智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等是较为典型的产品代表。

1)智能手机

目前，改性 PC 材料在智能手机上的应用范围广泛，包括手机电池后盖、手机中框、手机前框以及锂电池的电池框等。

其中，手机后盖是改性 PC 材料在智能手机上最主要的应用之一。PC 材料本身具备易上色、抗冲击性能优异、易于成型的特点，其经过超韧改性后的 PC 材料能够满足手机后盖高强度、高韧性的需求，同时具备金属或陶瓷材料所没有的简便的加工性和易装饰性。因此，改性 PC 材料在手机后盖上得到广泛应用。目前应用聚碳酸酯材料的手机后盖加工可以采用 PC 注塑仿玻璃、PC/PMMA 复合板高压成型等工艺，通过表面装饰与处理呈现色彩、纹理和光泽等仿玻璃效果，提升视觉质感，并可实现耐刮擦、抗指纹等表面功能。手机中框也是改性 PC 材料在智能手机上的重要应用，一般要求材料尺寸稳定性高，同时又具备刚性的特质。目前，行业内主要使用玻璃纤维增强 PC 材料满足手机中框的基本性能要求。此外，改性企业需要针对玻纤加入后造成的韧性下降等进行改性，同时还要考虑喷涂性能、耐溶剂要求以及低温跌落性能等因素。

随着全球 5G 手机的加速普及，染色性好、加工性能优且电磁波穿透性强的改性 PC 材料在手机中的应用需求有望进一步得到提升。

2）平板电脑

2023年全年，平板电脑的出货量同比下跌10%，达1.353亿台。面对全球平板电脑市场下滑态势，中国等市场的强劲表现在一定程度上抵消平板电脑在全球其他市场的疲软。Canalys数据显示，2023年第四季度，华为的出货量大幅增长95%，排名跃升至第三位。联想出货量增长15%。未来随着全球和中国经济逐渐转好，平板电脑仍然会受益于以AI为代表的科技变革影响，无论是软件或硬件都将进行全新的迭代，成为新的生产力效率终端，在工作、生活和教育等领域为用提供更便捷的服务。

外壳是改性 PC 材料在平板电脑上的主要应用。改性 PC 材料质量较轻、耐冲击性好，能够契合平板电脑产品减轻机身质量，提升其便携性的需求，是较为理想的材料选择。

3）智能可穿戴设备

目前，改性 PC 材料已经成为可穿戴设备的主要材料之一。例如，采用改性 PC 材料制成的耳机保护壳，轻巧贴合且能够避免磨损和划痕，同时也不影响拿取耳机以及无线充电，如苹果 AirPods、小米 AirDots、漫步者 Lolli Pods 等 TWS（真无线立体声蓝牙耳机）产品均有采用改性 PC 材料；在智能手表和手环领域，耐刮伤性能突出、外观效果良好的改性 PC 材料同样也得到了广泛的应用。此外，改性 PC 材料可拥有类似有色金属的强度，同时又兼备延展性及强韧性，冲击强度极高，是 VR 外壳材质的主要选择。未来随着无线通信、人工智能等技术的持续创新和发展，可穿戴设备有望继续保持高速增长，同时也将继续推动改性 PC原材料需求持续上升。

3、智能家居领域

智能家居可以定义为一个目标或者一个系统，单品可包括智能音箱、智能门锁、智能家电、智能音箱、智能窗帘、智能晾衣架等，系统则是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈。目前我国智能家居行业正处于赋能期，即在 5G 和人工智能的赋能下，全面革新智能家居产品形态，设备企业全面支持多平台。未来在产品及产业链重塑下，行业将进入爆发期。

目前改性 PC 材料已在智能家居领域得到广泛应用。在智能音箱领域，改性 PC 材料不仅可以打造时尚新颖、科技感十足的产品外观，还能实现良好的音质效果，备受品牌厂商青睐。在智能监控领域，由于改性 PC 材料能够透过所需波段的红外辐射，有较高的透射比，同时机械强度高，化学稳定性好，因此适合用于制造红外仪器的部件，如红外探测器的窗口、红外仪器光学系统的透镜和棱镜等。除此之外，改性 PC 材料还在智能投影仪、智能门锁、智能照明、智能路由器等多个智能家居领域备受青睐。

伴随着物联网、人工智能、云计算等技术多元应用场景进一步渗透及中国国民消费结构的转型升级，智能家居单品品类有望保持不断创新与扩张的势头，行业得以继续成长，改性 PC 材料也将因此获得更大的发展空间。

4、其他细分市场

除 3C 电子、新能源汽车、智能家居等领域外，改性工程塑料、改性特种工程塑料等材料凭借其优异性能，在新能源汽车充电桩/枪、轨道交通、半导体、航空航天等中高端产业及高速发展的行业中亦有良好的发展前景。

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